中国视频流媒体公司iQIYI的目标是筹集11亿美元的可转换债券

栏目:公司新闻 发布时间:2019-03-26 14:58

香港(路透社) - 视频流媒体公司iQIYI Inc在搜索引擎巨头百度的支持下,计划筹集10.5亿美元的可转换债券,这运盛彩票代理可能是美国上市的中国公司有史以来最大的此类销售额之一。

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这笔交易是寻求增长资本的新上市中国科技公司中可转换债券日益普及的最新例证。
IQIYI周二宣布出售其六年期可转换债券,但没有披露这些条款。
路透社看到的一份条款清单显示,该债券的上市指示性利率范围为2%至2.5%。IQIYI希望降低其借贷成本,而上期债券的期限较短且票面较高。
该交易还有超额配售或绿鞋,最高可达1.5亿美元,这意味着其规模可能达到12亿美元。
根据Refinitiv的数据,运盛彩票投注在线旅游代理商携程网(Ctrip.com)在2015年出售了价值11亿美元的可转换债券,这是美国上市的中国公司有史以来最大的一笔。
可转换债券是一种较便宜的融资渠道,因为它们的优惠券较低,以换取债券持有人选择在未来以固定价格将债务转换为公司股票。债券为投资者提供固定回报,股权联系提供了从发行人股价上涨中获利的前景。


根据Refinitiv的数据,在市场波动和借贷成本上升的推动下,自去年金融危机以来,可转换债券的销售额达到亚洲最高水平,筹集了355亿美元。
根据条款清单,IQIYI提供的转换溢价在27.5%至32.5%之间。
其股价周一收于24.02美元,几乎是6月创下46.23美元历史新高的一半。
这是Netflix类似流媒体服务第二次出售可转换债券,这是在2018年3月以24亿美元的纳斯达克首次公开募股(IPO)计算的一年内。
去年11月,运盛彩票计划出售了价值7.5亿美元的五年期可转换债券,票面利率为3.75%。
科技公司越来越多地转向使用可转换债券作为提高债务的一种方式,因为这些公司通常都是未经评级的,而且股价波动较大。
电动汽车制造商NIO今年早些时候在纽约上市仅仅四个月后,在今年早些时候筹集了6.5亿美元的五年期可转换债券。


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本文作者:DCB